Како што производството на електрични возила продолжува да расте, така расте и поврзаната побарувачка за електричен челик што се користи во електричните мотори.
Добавувачите на индустриски и комерцијални мотори се соочуваат со голем предизвик. Историски гледано, добавувачите како што се ABB, WEG, Siemens и Nidec лесно ги снабдувале критичните суровини што се користат во производството на нивните мотори. Се разбира, има многу пречки во снабдувањето во текот на целиот животен век на пазарот, но ретко тоа се развива во долгорочен проблем. Сепак, почнуваме да гледаме прекини во снабдувањето што може да го загрозат производствениот капацитет на добавувачите на автомобили во годините што доаѓаат. Електричниот челик се користи во големи количини во производството на електрични мотори. Овој материјал игра клучна улога во создавањето на електромагнетното поле што се користи за вртење на роторот. Без електромагнетните својства поврзани со оваа феролегура, перформансите на моторот би биле значително намалени. Историски гледано, моторите за комерцијални и индустриски апликации биле главна база на клиенти за добавувачите на електричен челик, така што добавувачите на мотори немале проблем да ги обезбедат приоритетните линии за снабдување. Меѓутоа, со појавата на електричните возила, уделот на комерцијалните и индустриските добавувачи на електрични мотори е под закана од автомобилската индустрија. Како што производството на електрични возила продолжува да расте, така расте и поврзаната побарувачка за електричен челик што се користи во електричните мотори. Како резултат на тоа, преговарачката моќ помеѓу комерцијалните/индустриските добавувачи на мотори и нивните добавувачи на челик се повеќе слабее. Како што продолжува овој тренд, тоа ќе влијае на способноста на добавувачите да обезбедат електричен челик потребен за производство, што ќе доведе до подолго време на испорака и повисоки цени за клиентите.
Процесите што се случуваат по формирањето на суровиот челик одредуваат за кои цели може да се користи материјалот. Еден таков процес се нарекува „ладно валање“ и го произведува она што е познато како „ладно валан челик“ - тип што се користи за електричен челик. Ладно валани челик сочинува релативно мал процент од вкупната побарувачка на челик и процесот е познат како капитален интензивен. Затоа, растот на производствените капацитети е бавен. Во последните 1-2 години, видовме дека цените на ладно валаниот челик се искачуваат на историски нивоа. Федералните резерви ги следат глобалните цени на ладно валани челик. Како што е прикажано на графиконот подолу, цената на оваа ставка е зголемена за повеќе од 400% од нејзината цена во јануари 2016 година. Податоците ја одразуваат динамиката на цените на ладно валани челик во споредба со цените во јануари 2016 година. Извор: Банката на федерални резерви од Сент Луис. Краткорочниот шок на снабдувањето поврзан со КОВИД е една од причините за растот на цените на ладно валаниот челик. Сепак, зголемената побарувачка за електрични возила во автомобилската индустрија беше и ќе продолжи да биде фактор кој влијае на цените. Во производството на електрични мотори, електричниот челик може да учествува со 20% од цената на материјалите. Затоа, не е изненадувачки што просечната продажна цена на електричните мотори се зголеми за 35-40% во споредба со јануари 2020 година. Во моментов интервјуираме комерцијални и индустриски добавувачи на мотори за нова верзија на пазарот на нисконапонски AC мотори. Во нашето истражување, слушнавме бројни извештаи дека добавувачите имаат потешкотии да снабдуваат електричен челик поради нивната предност за автомобилски клиенти кои прават големи нарачки. Првпат слушнавме за тоа во средината на 2021 година и бројот на референци за него во интервјуата со добавувачите е во пораст.
Бројот на возила кои користат електрични мотори во менувачот сè уште е релативно мал во споредба со возилата што користат конвенционални мотори со внатрешно согорување. Сепак, амбициите на големите производители на автомобили сугерираат дека рамнотежата брзо ќе се промени во текот на следната деценија. Значи, прашањето е колку е голема побарувачката во автомобилската индустрија и која е временската рамка за тоа? За да одговориме на првиот дел од прашањето, да го земеме примерот на трите најголеми светски производители на автомобили: Тојота, Фолксваген и Хонда. Тие заедно сочинуваат 20-25% од глобалниот автомобилски пазар во однос на испораките. Само овие три производители ќе произведат 21,2 милиони возила во 2021 година. Тоа значи дека до 2021 година ќе бидат произведени околу 85 милиони возила. За поедноставност, да претпоставиме дека односот помеѓу бројот на мотори што користат електричен челик и продажбата на електрични возила е 1:1. Ако само 23,5% од проценетите 85 милиони произведени возила се електрични, бројот на мотори потребни за поддршка на тој волумен би ги надминал 19,2 милиони нисконапонски асинхрони мотори со наизменична струја продадени во 2021 година за комерцијални и индустриски апликации.
Трендот кон електрични возила е неизбежен, но одредувањето на темпото на усвојување може да биде застрашувачка задача. Она што е јасно, сепак, е дека производителите на автомобили како Џенерал Моторс се обврзаа на целосна електрификација до 2035 година во 2021 година, туркајќи го пазарот на електрични возила во нова фаза. На Interact Analysis, го следиме производството на литиум-јонски батерии што се користат во електрични возила како дел од нашето тековно истражување на пазарот на батерии. Оваа серија може да се користи како показател за стапката на производство на електрични возила. Во продолжение ви ја претставуваме оваа колекција, како и претходно прикажаната колекција на ладно валан челик. Нивното спојување помага да се демонстрира врската помеѓу зголемувањето на производството на електрични возила и цените на електричниот челик. Податоците ги претставуваат перформансите во споредба со вредностите од 2016 година. Извор: Интеракт анализа, Федерална резервна банка на Сент Луис. Сивата линија го претставува снабдувањето со литиум-јонски батерии за електрични возила. Ова е вредноста на индексот и вредноста за 2016 година претставува 100%. Сината линија ги претставува цените на ладно валани челик, повторно претставени како индексна вредност, со цени од 2016 година на 100%. Ја прикажуваме и нашата прогноза за снабдување на батериите за EV претставена со точки сиви ленти. Наскоро ќе забележите нагло зголемување на испораките на батерии помеѓу 2021 и 2022 година, со испораки речиси 10 пати повисоки отколку во 2016 година. Покрај ова, можете да го видите и зголемувањето на цената на ладно валаниот челик во истиот период. Нашите очекувања за темпото на производство на ЕВ се претставени со точкастата сива линија. Очекуваме јазот меѓу понудата и побарувачката за електричен челик да се зголеми во текот на следните пет години бидејќи растот на капацитетот заостанува зад порастот на побарувачката за оваа стока во индустријата за електрични возила. На крајот, ова ќе доведе до недостиг на понуда, што ќе се манифестира со подолги рокови на испорака и повисоки цени на автомобилите.
Решението за овој проблем е во рацете на добавувачите на челик. На крајот на краиштата, треба да се произведе повеќе електричен челик за да се затвори јазот помеѓу понудата и побарувачката. Очекуваме ова да се случи, иако бавно. Бидејќи челичната индустрија се справува со ова, очекуваме добавувачите на автомобили кои се повертикално интегрирани во нивниот синџир на снабдување (особено снабдувањето со челик) да почнат да го зголемуваат својот удел преку пократко време на испорака и пониски цени. неопходни за нивно производство. Добавувачите на мотори со години гледаат на ова како на иден тренд. Сега можеме со сигурност да кажеме дека овој тренд официјално започна.
Блејк Грифин е експерт за системи за автоматизација, индустриска дигитализација и електрификација на теренски возила. Откако се приклучи на Interact Analysis во 2017 година, тој пишуваше детални извештаи за нисконапонските AC мотори, предвидливото одржување и пазарите за мобилна хидраулика.
Време на објавување: август-08-2022 година